Contexte et objectifs

LACROIX a finalisé la cession de son segment Signalisation auprès de la société d’investissement industriel AIAC (American Industrial Acquisition Corporation). Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives le 14 décembre 2023. Validée par les autorités compétentes, la cession est effective au 30 avril 2024, entraînant à cette date la sortie du segment du périmètre du Groupe.

Cette cession marque la volonté de recentrage de LACROIX sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir dans les prochaines années, un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques.

Dans le cadre de ce projet annoncé le 8 février 2023, LACROIX a tenu à trouver un repreneur dont le projet et la surface financière assureraient le développement du segment Signalisation dans le cadre du déploiement d’une stratégie coeur de métier. Le choix d’AIAC, focalisé sur l’investissement de long terme dans des sociétés industrielles, répond à cette exigence.

LACROIX continuera d’accompagner AIAC dans la période de transition, en particulier sur certaines fonctions supports et à travers des relations commerciales. Le segment Signalisation, qui emploie 315 collaborateurs, a dégagé un chiffre d’affaires total de 59 M€ en 2023, soit 7,8 % du chiffre d’affaires du groupe LACROIX. La Direction du groupe avait fait part de son souhait l’année dernière de se désengager de son segment Signalisation.

Résultats

Les négociations ont débuté le 14 décembre 2023, dans le cadre d’un accord d’exclusivité.

Le 30 avril 2024, LACROIX a finalisé la cession de sa BU Signalisation à la société holding AIAC (American Industrial Acquisition Corporation). À cette date, la BU signalisation n’est plus incluse dans le périmètre de consolidation du Groupe.

LACROIX continuera à soutenir AIAC pendant la période de transition, en particulier pour les fonctions support et les relations commerciales.

Principales caractéristiques de l’opération

59MEUR
CA annuel de la BU signalisation

315
Salariés

7,8%
Part du chiffre d’affaires de Group Lacroix

Mission Oneida

Le département Solutions M&A d’Oneida Associés a conseillé en exclusivité Lacroix dans la cession du segment signalisation, en particulier dans la préparation de l’opération, le plan de communication et la recherche de repreneur stratégique.

Associé Oneida en charge :

Benoit Parnet, Associé Solutions de reprise M&A
Emmanuel Dampoux, Associé M&A
Danièle Boré, Associée Ingénierie Sociale et Communication